Previdência Privada: Descubra seu Perfil

Análise do Perfil de Investidor

Preencha o formulário e o questionário abaixo para descobrirmos a estratégia ideal para sua previdência.

Dados do Proponente

Nome Completo

CPF

Data de Nascimento

Celular

E-mail

Profissão

Renda Média Mensal

Questionário

1) Qual seu objetivo principal com este investimento em previdência? (A) Preservar o patrimônio e acompanhar a inflação (B) Equilibrar segurança com algum crescimento (C) Maximizar ganhos no longo prazo mesmo com volatilidade

2) Por quanto tempo pretende manter este investimento? (A) Até 5 anos (B) Entre 5 e 10 anos (C) Acima de 10 anos

3) Como você reage quando vê seu investimento cair 5% em um mês? (A) Fico desconfortável e penso em reduzir risco (B) Entendo que pode acontecer, mas acompanho de perto (C) Vejo como uma oportunidade para aportar mais

4) E se o investimento cair 15% em seis meses? (A) Considero sair do investimento (B) Aguardo recuperação sem mudanças bruscas (C) Mantenho ou aumento posição, visando longo prazo

5) O que é mais importante para você? (A) Segurança (B) Equilíbrio (C) Rentabilidade alta no longo prazo

6) Qual nível de conhecimento financeiro você acredita possuir? (A) Baixo – não acompanho mercado (B) Médio – entendo conceitos básicos (C) Alto – acompanho e entendo volatilidade

7) Como você descreve sua experiência com investimentos? (A) Fundos de renda fixa, tesouro, poupança (B) Multimercados e fundos balanceados (C) Ações, derivativos, investimentos internacionais

8) Qual percentual do seu patrimônio total este investimento representa? (A) Mais de 30% (B) Entre 10% e 30% (C) Menos de 10%

9) Qual seria sua reação diante de anos consecutivos de volatilidade moderada? (A) Alteraria para opções mais seguras (B) Ajustaria pontualmente a carteira (C) Manteria o plano de longo prazo sem mudanças

10) Você já investiu anteriormente em produtos sujeitos à variação de mercado? (A) Não (B) Sim, mas com baixa exposição (C) Sim, com exposição relevante

Li e concordo com o Termo de Autorização de Dados (LGPD) e declaro, sob as penas da lei, que todas as informações aqui fornecidas são verdadeiras e precisas, assumindo inteira responsabilidade por sua veracidade, em conformidade com a Resolução CMN nº 4.994 e normativas da SUSEP aplicáveis.

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